Services
Chez Investaflair, nous croyons fermement que chaque investisseur mérite un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à ses besoins financiers. Nos services sont conçus pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement, qu’ils soient à court ou à long terme. Découvrez ci-dessous l’ensemble de nos offres.
1. Conseils en Investissement
Nous offrons des services de conseils personnalisés pour orienter nos clients dans le choix des meilleurs produits d’investissement en fonction de leurs objectifs financiers. Nos experts en finance analysent votre situation personnelle afin de vous fournir des recommandations sur mesure.
- Analyse de la situation financière : 150 €
- Plan d’investissement personnalisé : 300 €
- Rendez-vous de suivi annuel : 100 €
2. Gestion de Portefeuille
Nous prenons en charge la gestion de votre portefeuille d’investissement de manière proactive. Nos gestionnaires de portefeuille expérimentés rééquilibrent régulièrement vos investissements selon les conditions du marché et vos objectifs financiers. Cela inclut la gestion des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des ETF.
- Frais de gestion : 1 % de la valeur totale du portefeuille par an
- Frais de performance : 10 % des gains réalisés annuellement
3. Planification Financière
Une bonne planification financière est essentielle pour garantir votre sécurité financière à long terme. Nos planificateurs financiers vous accompagnent dans l’élaboration d’un plan financier complet qui tient compte de toutes vos priorités, comme la retraite, l’éducation des enfants et d’autres objectifs majeurs.
- Consultation de planification financière : 200 €
- Élaboration d’un plan financier complet : 500 €
- Revue annuelle du plan : 150 €
4. Investissement Immobilier
Investir dans l’immobilier peut être un excellent moyen de diversifier votre portefeuille et de générer des revenus passifs. Nous proposons des conseils sur les meilleures opportunités d’investissement immobilier, que ce soit dans des biens locatifs résidentiels ou commerciaux.
- Évaluation de propriété : 300 €
- Analyse de rentabilité : 250 €
- Accompagnement dans l’achat d’une propriété : 1,5 % du prix d’achat
5. Formation en Investissement
Nous croyons que la connaissance est pouvoir. C’est pourquoi nous offrons une gamme de formations destinées aux investisseurs, allant des débutants aux investisseurs avancés. Nos séminaires et cours vous aideront à améliorer votre compréhension des marchés financiers et des différentes stratégies d’investissement.
- Ateliers de groupe (3 heures) : 100 € par personne
- Cours individuels (2 heures) : 250 €
- Webinaires mensuels : 50 € par session
6. Services de Planification Successorale
La planification successorale est cruciale pour s’assurer que vos biens soient transmis selon vos souhaits tout en minimisant les implications fiscales. Nos conseillers vous aident à élaborer une stratégie patrimoniale efficace pour protéger vos actifs et assurer une transition en douceur pour vos proches.
- Consultation initiale : 200 €
- Rédaction de testament : à partir de 400 €
- Évaluation de la stratégie successorale : 300 €
7. Investissement Socialement Responsable (ISR)
Pour nos clients qui souhaitent aligner leurs investissements avec leurs valeurs éthiques, nous proposons des options d’investissement socialement responsable. Nous vous aiderons à investir dans des entreprises qui respectent l’environnement, favorisent la diversité et soutiennent des initiatives sociales positives.
- Analyse des opportunités ISR : 250 €
- Gestion de portefeuille ISR : 1 % de la valeur totale du portefeuille par an
8. Conseils en Retraite
Anticiper sa retraite est essentiel pour assurer une transition sereine vers cette nouvelle étape de la vie. Nous proposons des conseils personnalisés pour vous aider à structurer vos investissements en vue de la retraite.
- Analyse de la retraite actuelle : 150 €
- Élaboration d’un plan d’épargne-retraite : 300 €
- Conseils en optimisation fiscale pour la retraite : 200 €
9. Analyse du Risque
Comprendre votre tolérance au risque est fondamental pour toute stratégie d’investissement. Nos experts en gestion du risque vous aideront à évaluer votre profil d’investisseur et à adapter vos investissements en conséquence.
- Évaluation du profil de risque : 200 €
- Consultation sur la diversification du portefeuille : 150 €
10. Service de Suivi Régulier
Rester informé des performances de vos investissements est essentiel. Nous proposons un service de suivi régulier qui inclut des rapports détaillés sur l’évolution de votre portefeuille et des conseillers disponibles pour répondre à toutes vos questions.
- Rapports trimestriels personnalisés : 100 € par rapport
- Consultations de suivi (par trimestre) : 150 €
Chez Investaflair, notre mission est de vous fournir les meilleurs conseils et services d’investissement pour garantir votre succès financier. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins et découvrir comment nous pouvons vous aider.
Pourquoi Choisir Investaflair ?
Investaflair se distingue par son approche client centrée, son expertise approfondie du marché et son engagement envers la transparence. Nos conseillers financiers hautement qualifiés travaillent sans relâche pour vous offrir les meilleures recommandations, adaptées à votre situation unique.
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Pour en savoir plus sur nos services ou pour prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à bâtir un avenir financier solide.